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2022/01/03

勞動基金11月虧208億元 獲利縮水原因曝光!

到通膨、供應鏈緊繃以及新變種病毒再起影響,勞動基金110年11月單月虧損208億元。(圖/shutterstock)
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文/李瑞瑾

勞動基金運用局3日公布整體基金投資收益,受到通膨、供應鏈緊繃以及新變種病毒再起影響,110年11月單月虧損208億元,但運用局出,勞動基金長期績效表現穩定,且截至11月止,台股投資收益優於大盤表現。

據勞動基金運用情形報告,截至110年11月底止,整體勞動基金規模為5兆零572億元,1至11月累計投資收益3,258億元,未年化收益率為6.99%。

其中,新制勞退基金規模為3兆1,114億元,收益數2,022.9億元、收益率6.93%;舊制勞退基金規模為9,457億元,收益數681.4億元、收益率8.29%;勞保基金規模為8,312億元,收益數532.7、收益率7.09%。

 

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,619億元,收益數為302.7億元,收益率為7.42%。

勞動基金運用局表示,勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產,受到國際金融市場短暫回檔,致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元

但以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(100~110.11)平均報酬率為5.08%,近5年多(105~110.11)平均報酬率則為6.19%,長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位,配置約占整體勞動基金19%,110年截至11月投資收益率為25.35%,優於同期間台股大盤收益率18.29%。

運用局說明,11月上旬在各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調,全球股市穩定走升,然而到了11月下旬,則因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起,全球經濟復甦面臨挑戰,致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪

MSCI全球股票下跌2.41%,台灣加權股價指數則因企業獲利穩定支撐上漲2.59%,另全球債券殖利率因為通貨膨脹走升,致使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券下跌0.29%。

運用局表示,全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦,然而各主要國家的中央銀行,在面對通貨膨脹壓力下,將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策,加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動,金融市場仍存在投資風險

 

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