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2022/01/28

「花」落星展確定了!併購溢價達198億元 拚2023年完成無縫接軌

花旗銀行與星展銀行今一早共同宣布併購案,星展集團確定買下花旗消金。(圖/shutterstock)
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好險網/新聞編輯中心

星展併花旗台灣消金預計2023年中完成 溢價達198億元

花旗銀行與星展銀行今一早共同宣布併購案,星展集團確定買下花旗消金,此併購將透過資產及負債轉移方式進行,將針對花旗銀行台灣區的消金業務的淨資產支付現金,並額外支付約新台幣198億元、相當於7.15億美元的溢價

花旗銀行也表示,將致力於無縫接軌,在移轉過渡期間至完成前,消金業務及財富管理業務都不會有任何改變,交易預計將於2023年中完成,取決於主管機關的核准。星展也表示,在整併完成前,花旗台灣區消金業務仍由花旗銀行營運,對客戶不會產生立即的影響

這項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務,但不包括企業金融業務。花旗銀行目前在台灣有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶,以及50萬名存款及財富管理客戶。截至2021年9月30日止,花旗台灣區消金業務盈利性資產規模約新台幣4219億元,總存款金額約新台幣3140億元,其中超過70%屬於穩定且低成本的存款

星展集團也表示,計畫繼續任用花旗台灣區消費金融業務全部約3500名員工

星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)指出,儘管受到疫情衝擊,相信亞洲長期成長趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購,在幾個核心市場有效擴大營運規模,本次併購也不例外。花旗台灣區消金業務極具吸引力,業務收益績效高,在疫情緩解、經濟復甦後,每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後,星展銀行台灣將躍升為台灣名列前茅的銀行。 

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示,花旗台灣的消金業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群,與星展銀行高度互補。相信未來能發揮雙方特長、展現綜效,並透過星展的數位領先優勢,為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務。本次併購不僅是星展在台發展的重要里程碑,更再次落實星展深耕台灣市場的承諾,很期待花旗銀行消費金融業務的員工加入星展的大家庭。

花旗銀行表示,這次出售不包含企業金融業務,花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶,提供在地化、區域化和全球化的服務。

花旗亞太區執行長Peter Babej 表示,很高興與星展攜手合作,星展是首屈一指的金融機構並且有策略地在台灣拓展消費金融市場,有信心這將會為我們的客戶與員工提供絕佳的機會。對於花旗而言,此次交易將使花旗能夠將資源聚焦於花旗的核心和競爭優勢,並專注於遍布全球的企業金融業務。台灣是花旗優先發展的市場,將持續投資,以支持在台灣的企業機構客戶。

花旗銀行台灣區董事長莫兆鴻表示,這個交易對客戶、員工及公司是正面的結果。過程中極力確保星展銀行延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件,同時確保客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。花旗會與買家攜手合作,善盡與員工溝通的職責,尋找雙赢結果。花旗在台灣深耕57年,營運表現成功亮眼,在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。將維持對台灣市場的堅定承諾,致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。

這項交易完成後,花旗預計將釋出大約 8億美元的有形普通股權益資本。花旗集團在去年4月宣佈退出在亞洲、歐洲、中東和非洲 共13 個市場的消費金融業務,預期可釋出大約 70 億美元的有形普通股權益資本。

聯合報/文:戴瑞瑤

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