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2022/01/10

締造多項佳績!IFPA協會力推「科技轉型」 疫中衝出超凡業績有一套

中華保險與理財規劃人員協會(IFPA)舉行年終感恩餐會,圖為協會理監事合影。
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文/李瑞瑾

中華保險與理財規劃人員協會(IFPA)今(10)日舉行年終感恩餐會,回顧IFPA協會在去年締造的多項佳績,包含首次改由線上舉行的大型年會《IFPA DAY》,在線觀看人次突破萬人;由IFPA協會引進的國際獎項《亞太保險獎》,在協會成員致力推動下,使台灣獲獎人數連續2年位居亞太9國第一,凸顯IFPA協會在保險業界的影響力。

全國商業總會理事長許舒博今日受邀致詞,許舒博指出,保險業近10年變動非常大,但去年在疫情的衝擊下,保險業創造4500億元價值,是破天荒的紀錄,凸顯整體保險業改革開放非常重要;同時感佩IFPA協會理事長劉先覺,對於保險業界與IFPA協會的貢獻。

▲ IFPA協會理事長劉先覺(圖/好險網)

疫情築起社交壁壘,使保戶越來越接受線上投保,業務團隊也必須與時俱進,才能於亂流中生存下去。IFPA協會常務理事陳玉婷指出,疫情以來雖有不少業務人員受到影響,但還是能看到許多傑出的年輕團隊嶄露頭角。

她表示,曾與一名業務主管交流,該團隊在疫情中雖銷售較多防疫險等基本保障型的保單,但業務人員卻能藉此進入客戶的財務規劃核心。疫情緩和之後,他們把握機會替客戶進行更完整的資產配置,充分展現業務人員善用「點、線、面」的經營策略,從眾多的業務人員當中脫穎而出。

陳玉婷直言,如今業務人員生存呈現「M型化」,只有善用科技、善用團隊力量的人,才有機會在一波波改革中存活下來,並且年年締造佳績。

▲ IFPA協會年終感恩餐會。(圖/好險網)

許多業務人員在疫情當中展業受限,更擔憂尚未完結的病毒威脅會讓職業生涯再受重創。不過,IFPA協會副理事長楊美娟指出,業務人員在此時更不需要害怕,民眾因為疫情了解到風險規劃的重要,更需要合適的人為他們進行保障商品規劃。當客戶想要找「專業的業務人員」時,首先會看的就是業務人員的年資,再者是其擁有的證照,最後,也是最具有說服力的「國際認證」。

因此,楊美娟鼓勵業務人員在產業動盪時,仍應謹守業務人員本質,透過「溫暖」服務客戶、善用「科技」解決難題,並以獲得國際獎項作為年度目標,讓獲獎榮耀為自己擦亮品牌。而業務人員想要與時俱進,也絕不能閉門造車,最好透過參與學術年會、國際獎項,為自己開拓更多新視野。

IFPA作為保險業務人員的交流平台,不僅引進「亞太財務策劃聯會(APFinSA)」所策劃的《亞太保險獎》,還年年舉辦《IFPA DAY》、《FChFP特許財務規劃師》等課程為業務人員練功,IFPA協會理事長劉先覺也指出,希望業務夥伴都能將IFPA當作自己的家,互相交流學習與成長,提升專業素養,一同為保險業界努力。

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