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政策消息

2020/06/23

7月起一站搞定 單一窗口免費查保險金融遺產

金融資產明細愈來愈方便查閱,但也代表政府愈來愈能掌握。(圖/shutterstock)
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文/新聞編輯中心

過去民眾申報遺產稅時,為了取得被繼承人遺留的財產明細,必須四處奔波查詢相關資料,最後還可能漏報被處罰。為了提升便民服務,7月1日起,各稽徵機關將提供「單一窗口」,民眾只要到一個地方,都能受理查詢被繼承人所有保險等金融遺產。

財政部南區國稅局表示,民眾只要臨櫃向各地區國稅局或所屬分局、稽徵所、服務處提出申請,國稅局受理後,就會將申請資料轉給壽險公會等6大金融單位,協助提供金融遺產內容,這些單位就會將查詢結果直接回復給申請人。

國稅局表示,民眾在國稅局全功能櫃檯查詢被繼承人「遺產稅財產資料參考清單」時,可同時查詢被繼承人死亡時的存款、基金、上市(櫃)與興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、銀行貸款及信用卡債務等金融遺產。

程序上,只要填寫1份申請書,勾選相關查詢單位,即可在國稅局「一站式」完成申請,再由各受理查詢單位將查詢結果直接回復申請人,不僅可以省去逐一向6大金融單位申請的不便,而且首次查詢皆免收任何手續費,縮短查詢時間及節省查詢費用,省時又省錢。

南區國稅局特別提醒,依遺產及贈與稅法規定,被繼承人死亡時遺有財產者,納稅義務人應於被繼承人死亡之日起6個月內辦理遺產稅申報,如有正當理由不能如期申報者,可於申報期限屆滿前,以書面申請延期,延長期限以3個月為限,納稅義務人不得以未接獲查詢的金融單位通知,而免除申報義務或延長申報期限。

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