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業務必讀

2020/01/20

保險強人告訴你 如何在數位保險時代掌握成功契機

黃志偉
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IFPA引進亞太保險獎 接軌國際

在現今保險業迎向金融科技FinTech 時代、社會少子化與高齡化,以及產業走向國際化等潮流下,金融保險業務人員也面對種種新的挑戰。為幫助台灣保險從業人員在瞬息萬變的職場上,順應萬變,保險與理財規劃人員協會(以下簡稱IFPA)持續打造及引進國內外交流學習機會、專業課程與認證以及相關獎項等,讓從業人員能互相交流學習與成長,提升專業素養並與世界接軌,今年更引進國際級的第一屆APFinSA Awards亞太保險獎,讓更多保險業務人員能接軌國際,掌握地緣經濟契機,同時提升公信力與品牌形象,在保險舞台上更能發光發熱。

保險路上迎新挑戰 IFPA助長業務特質
IFPA理事長劉先覺指出,IFPA本身宗旨就是提供保險從業人員一個無私、分享、學習及交流的平台,協助他們充實並提升自我。因此針對專業特質的培養,協會引進了國際性證照FChFP特許財務規劃師的認證課程,由APFinSA總會講師來上課,近年來在台灣已培養了一千多位特許財務規劃師;而針對銷售本質培養,協會舉辦金天勤獎,促進業務人員出勤的良好習慣來關懷客戶;在善用科技與服務整合線上加線下方面,希望幫助業務人員在行銷上,藉由社群媒體來找到或經營客戶,並利用數位化行銷工具,包裝自己打造自媒體,建立自有品牌,展現個人特質,將自己行銷出去。

提升個人品牌力 亞太保險獎光環加冕
在目前競爭激烈的保險市場以及在接軌國際上,劉先覺認為保險業務人員建立自有品牌是相當重要,而要營造突顯品牌,需具備三個要素,其一是專業即武器,其二是形象也就是盔甲,其三就是獲獎即勳章。因此他特別提到,協會今年規劃引進了APFinSA Awards亞太保險獎項,這個獎項是來自亞太地區十個會員國所組成的最大金融服務協會即亞太財務策劃聯會(簡稱APFinSA),業務人員一旦獲頒該獎項,等於專業與成就獲得國際性肯定進而大幅提升品牌與公信力,更是台灣業務人員跨足國際舞台,掌握地緣經濟契機,一個很好的國際勳章。

而為了讓這個勳章更展光環,劉先覺指出,未來將持續對業界宣傳推廣,讓國內30多萬保險業務人員及社會各界對此獎項普遍認識與認同,業務人員得獎才會有光榮,今年則希望有3千多位從業人員來報名;此外,藉由這次獎項宣傳的機會,也順勢將協會用「IFPA」來重新定位包裝。期許新的規劃能為協會及保險人員開創更高更廣的格局。

保險獎項不嫌多 用獎項記錄人生
擁有國內外眾多獎項成就與經驗的保德信人壽首席壽險顧問陳玉婷,目前也兼任IFPA協會志工與世界華人保險慈善公益推廣會公益大使的她表示,對於國內外各種獎項是相當鼓勵壽險從業人員去爭取,因為獎項不嫌多,業務人員不僅可以一路上藉由獎項記錄人生,涉獵揣摩更多歷練,更可以超越自己、公司及台灣,接軌國際,讓視野及人生格局更寬廣,並把經驗分享出去。而眾多國內外獎項有不同的條件標準,在獎項爭取規劃上,會建議從養成良好出件習慣條件的國內獎項金天勤獎開始,再朝向亞太區的APFinSA Awards亞太保險獎、IDA國際龍獎等獎項,再往更高門檻的全球性MDRT百萬圓桌獎項來規劃,就好比是從台灣金馬獎到亞太影展獎,再到奧斯卡獎這樣的推進歷程。

而對於獎項的差異性,她也特別提到APFinSA Awards在銷售與管理條件外,還多了一個評比內容,那就是保單續保率,保險公司能否賺錢、業務人員對客戶能否有幫助、保單能否持續有效讓業務走得長久,保單續保率是創造三贏的關鍵,因此很建議保險業務人員尤其是新進人員來挑戰爭取這個獎項。

具備五大特質 掌握成功契機
對於業務人員如何面對新的挑戰、掌握新的契機,陳玉婷也藉由高希均教授的演講內容分享她的看法。她建議,業務人員應該要具備五大特質,其一是科技腦,現在不是單打獨鬥的時代,要善用高科技工具這樣的神隊友為自己加分;其二是保險心,保險最重要的特色與本質是保障,回歸保險的初心,就是多為客戶想到保障面;其三是人文情,社會環境變遷要順勢而為,業務人員之間的差距在於給人的溫度,也就是多付出愛與關懷;其四是國際觀,業務人員不能當井底之蛙,要接軌國際,吸收不同的國際經驗,並將經驗萃取分享,不僅可廣結善緣,收獲最大也是自己;最後就是執行力,不同國家的成功的人都有其業務成功的密訣,但歸納起來,同樣的特質就是執行力。

【亞太保險小檔案】
亞太保險獎 (APFinSA Awards)是保險與理財規劃人員協會(IFPA)引進自亞太財務策劃聯會Asia Pacific Financial Services Association(以下簡稱APFinSA),該組織是亞太地區最大的金融服務協會,也是亞太區壽險大會(APLIC)的組織單位,成立於1991年,總會設在新加坡,由10個成員國包括台灣、澳門、香港、印度、馬來西亞、日本、泰國、新加坡、菲律賓及澳大利亞所組成,主要是協助地區性金融理財專業人士所面臨的關鍵問題和機會。

亞太保險獎是一年一屆的獎項,是為了表揚並鼓勵全球數百萬的保險從業人員勇於挑戰極限,發揮其無限潛能,今年2020年是第一屆。獎項分為亞太傑出保險菁英獎、亞太巔峰保險菁英獎、亞太傑出保險領導獎以及亞太巔峰保險領導獎,所規定的評定內容包括實收保費額度、道德標準、續保率及其他因素,這些都要經由APFinSA嚴格的審核評定,,其獎項對保險從業人員也是一個肯定,更是邁向成功的指標之一,國際認同度高,並可得到亞太地區金融界的推崇,備受國際的認可。至於獎項的參加與申請資格還有報名方式,詳細說明及申請辦法可掃描QRcode查詢。

圖為亞太保險獎APFinSA Awards的獎座以及報名相關資訊QRcode。圖/IFPA提供

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