舊客戶開發完了，新名單從哪裡來？
1. 網路轉介紹
誰不愛轉介紹？但是怎麼讓你的客戶、朋友有效的轉介紹也是個學問！在1990年代，網路的出現使業務能透過建立部落格、網站……來吸引人潮，但是到了21世紀，新興網路工具崛起，人人皆有的新寵兒逐漸變成『社群媒體』。
社群媒體是一種能快速建立自我專業形象的行銷工具，透過完善的自我介紹（如FB、LINE）、專業服務概要，能使你的客戶在轉介紹的過程中，只需要分享一條連結即可完成。
可能會遇到的問題：要在短短的社群頁面上快速完整介紹自己或許並不是一件容易的事情。
解決辦法：試著整理出個人服務特色、得獎事蹟、保險理念等較重要的事跡，還有換一張專業的大頭貼照片吧，讓人在第一眼就能對你的專業形象產生信任感。
2. 與中小企業主洽談
台灣的中小企業在整個經濟命脈中佔比超過九成，可想而知台灣的企業主時常是最早到公司，最晚離開的那位，尤其是人力不足的中小企業更為明顯。每個企業主身上承擔的不僅是公司的成敗，更是許多員工家庭存活的關鍵，相信只要事先規劃一下有利於分散企業經營風險並有利於打造幸福企業的方案（在保險的規劃上除了個人需要、公司財產與員工福利都是討論的重點），企業主會很樂意與你交談的。
可能會遇到的問題：在尖峰時間會因忙碌而被打發，或者有專門的客服人員把你拒之門外。
解決辦法：試著在非上班時間來電，如早晨、晚上、週末的時候。
3. 與組織交流，用說明會做客群招攬！
有時候找一位客戶很難，但從一群人中找出一位客戶或許更加容易。透過主動接洽，取得職域機關主管同意，前往分享風險管理、醫療新知、生活保健與法律議題等，對相似背景的客群先進行服務與觀念宣導，再接續後續服務與招攬。
可能會遇到的問題：他們可能會擔心你在說明會的場合賣產品。
解決辦法：與組織人員做好事前演練與溝通，確保自己能做到先服務再行銷。並且找尋能幫自己推薦的名單，以及自己過往曾經服務過的模式等相關資料，更能容易取得信任。
4. 意外訪問：
儘管不特別呼籲，但還是要做，為什麼？因為它有效！還記得陳年已久的通訊錄、聯絡資訊嗎？拿來起打就對了！你的臉書上、LINE上有多少朋友？有多少人不曾聽過你對保險的認識，就代表你有多少還沒開發過的機會！真的比你自己想像還要多非常多！
可能會遇到的問題：因久未聯絡，突然來電對方的防衛心可能很高。
解決辦法：別急著做銷售，先建立起過往的關係，並且清楚說明自己的目的，不要約別人出來卻讓人感受到被騙的感覺！
5. 陌生電話訪問：
路上時常收到政治人物宣單、慈善團體、公益團體、宗教團體……這些都已經有人幫您整理好聯絡人與名單了！儘管這不是一個最有效率的方式，但還是可行！因爲礙於對方身份限制，他們一定會給你機會講！不管是異業結盟，或是探詢做公益的機會，這些也會為你的形象加分！
可能會遇到的問題：接線人員有可能會試圖擋掉電話。
解決辦法：先從小單位開始聯絡（如里長、民意代表），了解他們的需要、多多關心，再探詢進一步業務開發的可能性。有些公益的機會，或許能透過你的幫助，為他們拉進更多資源，也為你拉近跟他們的距離！
