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2023/02/02

三大退休基金 去年虧4,297億

(圖/ shutterstock)
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根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務人員退撫基金管理委員會發布最新資訊,去年全年,包括勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府退休基金,合計累虧達4,297.3億元。

去年11月全球金融市場稍有止跌回穩,三大政府退休基金累虧縮小,但去年12月全球股票、債券及另類投資市場罕見同步大跌,致當月虧損擴大,三大基金去年12月單月合計虧損1,412.4億元。

整體勞動基金截至2022年底規模為5兆5,387 億元,去年度評價後收益數為負3,529億元,收益率負6.71%。

圖/經濟日報提供 圖/經濟日報提供

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,勞動基金著眼長期投資,去年全球金融市場動盪,致單年度報酬率為負數,應視為「獲利回吐」,並非實際虧損,整體勞動基金近十年(2013年至2022年)平均投資報酬率為4.05%,長期投資績效仍屬穩健;日後隨著金融市場回升,收益數也會回升。

展望今年1月,勞動基金將在5兆5,387億元規模上重新計算2023年年度收益率。劉麗茹表示,今年1月全球金融市場表現不錯,勞動基金收益數有望翻揚1,500億元以上,亦即今年1月勞動基金收益數為正數,「希望是好的開始」。她表示,去年全球市場劇烈震盪,今年呈小幅度修正與盤整機率高,仍須謹慎。

勞動基金運用局指出,去年底新制勞退基金規模為3兆5,947億元,收益數為負2,280.3億元,收益率負6.67%。新制勞退基金於每年3月分配前一年收益,預期今年3月分配收益將為負數,勞工期待分紅沒了,並且還會出現帳面虧損。

舊制勞退基金規模為9,846億元,收益數為負708.7億元,收益率負8.3%;勞保基金規模為7,534億元,收益數為負589億元,收益率負7.45%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,524億元,收益數為負289.9億元,收益率為負6.38%。

退撫基金截至去年12月底止,規模為6,947.6億元,收益數為負478.4億元,收益率為負6.73%。國內投資金額為3,474.3億元,國外投資金額為3,473.3億元,配置比率各約一半。

【記者江睿智╱台北報導】「護國神山」台積電仍是政府退休基金的最愛。截至去年12月底,包括新制勞退基金、勞保基金及公務人員退撫基金,投資台股皆約有三成重押台積電。

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