目前位置 > 首頁 > 課程專區 > 保險-(phew)

2021 0525【初階】錢進高手-財務顧問必修課:投資型保單

優惠價格
$800
$1,200
已完售

因應疫情,課程延期辦理,將另外電話通知所有上課學員
延期之日待疫情趨緩後另行公告,造成不便,敬請見諒。

 


保戶總是擔心買了保單會賠,不懂投資風險遲遲無法下單?
財務首席顧問帶您從總經趨勢角度切入,傳授投資型保單洽談必勝公式
清楚解析投資風險分類、資產配置並配合開發實戰,3小時速成理財顧問!


 

 你將學會 

 開啟投資話題不再是阻礙,理財知識將是您說服客戶的不二法門 

【課程綱要】
一、投資型保單(美元/外幣)洽談的基本心法

  • 投資型保單(美元/外幣)在財務配置裡的定位
  • 總體經濟趨勢與風險解析
  • 投資型保單(美元/外幣)規劃跟資產配置的基本原則
  • 各族群最適購買額的評估準則

二、客戶開發流程實戰

  • 美元/外幣保單持續旺,美元跌勢如何趁勢佈局
  • 運用總體經濟趨勢切入投資型保單(美元/外幣)讓客戶產生理財意願
  • 如何展現美元/外幣趨勢掌握的專業讓客戶安心託付
  • 揭秘1990諾貝爾獎財務理論在投資型保單上的運用

三、案例解說實戰運用

  • 投資保險商品設計看保單優勢
  • 各項財務分析表拆解保單價值

【適合對象】

  • 具有投資型證照,卻不懂如何銷售投資型保單的朋友
  • 有銷售投資型保單經驗,不清楚資產配置方式
  • 提升所轄業務員精進投資型保險專業訓練的團隊主管

 想成為全方位理財顧問,替保戶開啟創富密碼
 現場名額有限,火速報名!!!

 

【課程資訊】
費用:800元
時間:5/25(二)13:30-16:30
地點:台北地區,鄰近捷運站,步行可抵達之教室。
講師:財務首席顧問-莊介博

  • 超過30年高資產人士財務顧問
  • 現任實踐大學 風險管理與保險學系 兼任講師
  • 財團法人保險事業發展中心 兼任講師
  • RFC,CFP,FChFP 國際認證財務規劃師 認證講師
  • 國立中央大學 財務金融研究所 博士候選人
  • 國立台灣大學 財務金融研究所 碩士 
  • 專業研究:定時定額投資與資產配置
  • 著作:《財務顧問的必修課》《退休規劃勝經》

 

○注意事項 |
★如有疑問,可致電報名(02)7729-2698#223徐小姐(*周一至周五 9:00-17:30*)
★名額有限,請儘速報名,課程一週前將寄發報到通知

已完售